Altemar Dutra – Mensagem (1963)

01. Noite De Paz (Dolores Duran)
02. Tempo Perdido (Evaldo Gouveia – Jair Amorim)
03. Verdade Da Vida (Concessa Lacerda – Raul Mascarenhas)
04. Serenata Da Chuva (Evaldo Gouveia – Jair Amorim)
05. Pavana Para Um Amor Enfermo (Evaldo Gouveia – Jair Amorim)
06. Final (João Leal Brito ”Britinho” – Romeo Nunes)
07. Vai Andorinha (Vola Colomba) (C. A. Bixio – C. Concina – Cherubini – Vrs. Almeida Rego)
08. Eu Não Sei (Evaldo Gouveia – Jair Amorim)
09. Minha Verdade (Mi Verdad) (J. Marques – O. Zito – Vrs. A. Bourget)
10. Canção De Esperar o Amor (Carlito – Romeo Nunes)
11. Sigamos (Sigamos Pecando) (Benito de Jesus – Vrs. Romeo Nunes)
12. No Azul Da Manhã (Helder Camara – Roberto Mário)

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