José Augusto – Palavras, Palavras… (1974)

01. Procura (José Augusto – Miguel – Nino Mendes)
02. Palavras, Palavras… (Mercier – Paulo Debétio – Mauro)
03. Ritmo Da Chuva (Rhythm Of The Rain) (John Gummoe – Ver.: Demetrius)
04. Flores Destruidas (Fernando Mendes – Linete Ribeiro – Aramis)
05. Hei Você (Elizabeth)
06. O Tempo Nos Ensina (José Augusto – Miguel – Iracema Pinto)
07. Sinal Vermelho (Semaforo Rosso) (Claudio Celli & Albino Mammoliti – Ver.: Rossini Pinto)
08. Deus, Meu Deus, Meu Deus (Nenéo)
09. Você Não Sabe O Que É Amar (José Augusto – Banana – Márcio)
10. Desejo (José Augusto – Miguel – Camillo – Maxine)
11. Fotografia (Donizette – Jean Pierre – Debétio)
12. Castigo (Dolores Duran)

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