Wanderley Cardoso – Juventude E Ternura (1966)

01. Não Te Amo Mais (Je Ne T’aime Plues) (Christophe – Versão Genival Melo)
02. Meu Amor Brigou Comigo (Eliza Moreira)
03. Porque Chorar Coração (Sergio Reis)
04. Morrer Ou Viver (Mourir Ou Vivre) (D. Gerard – R. Bernet – Versão Genival Melo)
05. Desengano (Heitor Mangeon – Roberto Muniz)
06. Por Favor Vai Embora (Hamilton Di Giorgio – Eduardo Alberto Di Giorgio)
07. Você Zangada É Feia (Roberto Carlos – Erasmo Carlos)
08. Sozinho Na Multidão (Nelson Ned -J osé Fabiano)
09. Vivo Te Esperando (Carlos Cezar)
10. Do Sublime Que Tu És (Moacyr Franco – Milton Rodrigues)
11. Assim É A Vida (Fais La Rire) (D. Gerard – R. Bernet – Versão Carlos Vidal)
12. Meu Regresso (Wanderley Cardoso – Genival Melo)


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