Fernando Mendes (1977)

 01. Menina Do Subúrbio (Moacir – Miguel – Paulo Coelho)
02. Festa De Arromba/77 (Erasmo Carlos – Roberto Carlos – Adapt. Fernando Mendes)
03. O Preço Da Ilusão (Fernando Mendes)
04. Quero Ser Escravo Seu (Fernando Mendes – Agnaldo Borges – Mendes)
05. Lua Gorda (Fernando Mendes – José Wilson)
06. Jurema, Jureminha (J. B. De Carvalho – Adapt. Fernando Mendes)
07. Tadinha (Fernando Mendes – Maxine)
08. Debaixo Da Ponte (Fernando Mendes – José Wilson)
09. Você Me Faz Sofrer (Mara Mendes – Serafim)
10. É Impossível Viver Sem Você (Fernando Mendes – José Augusto – Wilson)
11. De Que Vale O Céu (Fernando Mendes – Augusto Cesar)
12. Vou Trocar Você Por Mim (Fernando Mendes – Paulo Gilberto Mendes)
13. Naná (Fernando Mendes – José Wilson)
14. Amor Imortal (Mara Mendes – Miguel)


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