Dalva de Oliveira - O encantamento do bolero (1962)

01 - Minha oração (My prayer) (G. Boulanger - versão Cauby de Brito)
02 - Nem Deus Nem Ninguém (Roberto Faissal)
03 - Tu me acostumaste (Tu me acostumbraste) (F. Domingues - versão Carlos Brandão)
04 - E a vida continua (Evaldo Gouveia - Jair Amorim)
05 - Lembrança (Un recuerdo) (C. M. Gil - versão Serafim Costa Almeida)
06 - Sabor a mi (Álvaro Carrillo)
07 - Sem ti (Pepe Guizar - versão Rodolfo Vila)
08 - Meu último fracasso (Mi ultimo fracaso) (Alfredo Gil - versão Julio Nagib)
09 - História de um amor (Carlos Almarán - versão Édson Borges)
10 - Ai de quem (Getúlio Macedo)
11 - Loucura loucura (Roberto Cantoral - M. Sucher - versão Raul Carrel)
12 - A barca (La barca) (Roberto Cantoral - versão Nely B. Pinto)

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