LUIZ GONZAGA - SÃO PAULO - 1974

01. Baião da garoa (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
02. A vida do viajante (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
03. Jardim da saudade (Lupicínio Rodrigues – Alcides Gonçalves)
04. Marabaixo (Julião Thomaz Ramos)
05. Catamilho na festa (Luiz Gonzaga)
06. Xaxado (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
07. Cana só de Pernambuco (Luiz Gonzaga – Vitor Simon)
08. Moda da mula preta (Raul Torres)
09. Moreninha morenhinha (Hervé Cordovil – Luiz Gonzaga)
10. Tô sobrando (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
11. Relógio baião (Sérgio Falcão – José Roy)
12. A canção do carteiro (Mauro Pires – Messias Gracia)
13. Velho pescador (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
14. Vamos xaxear (Luiz Gonzaga – Geraldo Nascimento)

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